Пензаконцерт представляет музыкальный спектакль «У Лукоморья». В его основу легла знаменитая «Сказка о попе и о работнике его Балде» Александра Пушкина, но в редакции поэта Василия Жуковского. Дело в том, что произведение Пушкина при его жизни не было издано. И лишь близкий к императорскому двору Жуковский сумел издать его — правда, под названием «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде».
Жуковский, готовя к посмертному изданию пушкинские произведения, прекрасно понимал, что если не изменить авторский текст сказки, то пройти церковную цензуру будет практически невозможно. Ради этого пришлось заменить и отдельные слова, и целых персонажей. Так он отредактировал произведение, где заменил попа на купца. В таком виде в царской России это произведение могло быть допущено к широким массам.
Роли в спектакле исполнили: Тимофей Кузьмин — Балда; Валерий Пастушков — купец; Светлана Жесткова — жена купца; Мария Гришко — дочь купца; Галина Расторгуева, Наталья Шабанова — черти; Николай Архиреев, Рамиль Альбеков — скоморохи.
Для открытия видео в полноэкранном режиме на компьютере после запуска воспроизведения нажмите клавишу "F" или значок 
в YouTube или значок 
в VK в правом нижнем углу экрана на мобильных устройствах или компьютере.
Для возвращения из полноэкранного режима на компьютере нажмите клавишу "Esc" или значок 
в YouTube или значок 
в VK в правом нижнем углу экрана или значок 
на мобильных устройствах.